寻找空间节点不是一天能完成的，阿飞和鼬忙活的时候，自来也和鸣人也在修炼场苦训。河谷修炼场规模并不大，但设施齐全，在这里，几乎能满足忍者训练的一切要求。
此时的自来也已经开了仙人模式，他脸上的红色印记延长至下巴，左右肩膀上各蹲着一只蛤/蟆，分别是深作和至麻，一人两蛤/蟆傻傻地盯着鸣人。
自来也带着鸣人特训没多久，九尾就传送回鸣人身边。之前他跟八尾打得很嗨，来到鸣人身边时，眼中依旧透着浓浓的战意。
一开始，九尾站在一边观看鸣人和自来也的战斗，后来，他战意昂扬地加入其中，1V1V1的互殴模式正式开启。
这种三人互斗的情形没持续多久，某一个瞬间，九尾和鸣人拍了一下手，一人一尾兽瞬间融合在一起，转变成了另外一个形态。
这个形态的鸣人虽然还是人形，但气息已经不像忍者，而像尾兽了，自来也无法，只能开启仙人模式。
场中两人对峙着，深作撸了一把胡须，问自来也：“这就是你说的小鸣人跟九尾缔结灵契后的样子？”
自来也摇头，“我也不是很清楚。”他看着鸣人，试探地喊道：“鸣人？”
“自来也老师，我是清醒状态。”鸣人握了一下拳，解释道：“缔结灵契之后，我跟九尾一样也有了两种形态，一种是人形，一种是跟九尾融合后的尾兽化形，这就是我的尾兽化形。”
尾兽化？自来也呆呆地看着自己的学生，现在的鸣人真是大变样，他不仅长高了，样子也变得雌雄莫辨起来，仔细看，简直就是漩涡鸣子现世。
尾兽形态的鸣人长发及腰，发尖多了一抹妖艳的红，身上的橙色的作训服被暗红色的紧身亮甲替代，还有一件火红色的带着火焰底纹的披风，他左肩上搭着一条毛绒绒的狐尾，尾巴尖点缀着耀眼的金色纹路。
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